Configurações

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Visão geral

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Configurações pessoais

• Perfil: Atualize nome, e-mail, idioma preferido; reenvie a verificação de e-mail se necessário.
• Senha: Altere a senha com atual + nova + confirmar.
• Notificações: Escolha no aplicativo, e-mail e push (permissão do navegador necessária).
• Aparência: Tema e preferências de exibição.
• Selecionar Organização: Troque de organização, defina a página inicial padrão, crie ou edite uma organização que você possui.

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Organização (admin)

• Membros: Convide por e-mail, gerencie funções (Proprietário/Admin/Membro), ative/desative (você não pode desativar a si mesmo).
• Pagamentos: Conecte Pagar.me ou Stripe; adicione chaves de sandbox/produção, chave publicável e segredo de webhook; copie a URL do webhook e escolha um conector padrão.
• Segredos: Armazenamento de chave/valor criptografado para automações e integrações.
• Chaves de API: Crie/revogue chaves de API; o segredo é mostrado apenas uma vez na criação.
• Propriedades: Campos personalizados para Contatos/Empresas/Negociações (e mais dependendo da configuração).
• Status de Chamado: Defina nomes, cores, ordem e padrão para o fluxo de trabalho de chamados.

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Controle de acesso e planos

• As seções podem estar ocultas se o seu plano não incluir o recurso (procure por bloqueio de recursos).
• A administração da organização requer Gerenciar Organização; peça a um Proprietário/Admin para concedê-lo se você não vir Membros, Segredos, Chaves de API, Propriedades ou Status de Chamado.

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Boas práticas

• Use credenciais de pagamento separadas para sandbox vs. produção; verifique duas vezes os segredos de webhook por ambiente.
• Alterne as chaves de API e segredos periodicamente e limpe convites/membros não utilizados.
• Mantenha uma página inicial da organização padrão que se adapte ao fluxo de trabalho de cada equipe (por exemplo, Painel vs. Quadro de Negociações).