O que é uma negociação?
Representa uma oportunidade de receita. Cada negociação pertence a uma etapa do funil, tem um proprietário e pode incluir produtos e contatos.Campos principais
- Nome, valor esperado, moeda e data de fechamento esperada.
- Funil e etapa para mostrar onde ela se situa no seu processo.
- Proprietário, partes interessadas (contatos) e produtos para rastreamento de receita.
- Propriedades personalizadas para seus próprios campos.
Criando e atualizando
- Do quadro ou tabela, clique em Nova Negociação, defina o funil/etapa e atribua um proprietário.
- Arraste para reordenar ou alterar etapas no quadro.
- Adicione contatos e produtos da gaveta de negociação para manter o contexto e o valor precisos.
Boas práticas
- Mantenha as datas de fechamento esperadas atualizadas para previsões.
- Use uma moeda consistente entre negociações e produtos.
- Anexe partes interessadas para que atividades e notificações permaneçam contextuais.
Fluxos de trabalho comuns
- Gerencie o funil visualmente no quadro e reordene conforme as prioridades mudam.
- Acione automações quando uma etapa muda (por exemplo, iniciar integração em Fechado Ganho).
- Anexe produtos para rastrear o valor da negociação para relatórios de ARR/GM.