O que é uma tarefa?
Representa um item de ação para você ou sua equipe. Tarefas podem ser vinculadas a contatos, empresas, negociações ou chamados para contexto.Campos principais
- Título, descrição, data de vencimento, prioridade (baixa/normal/alta/urgente) e ordem.
- Proprietários/responsáveis e links opcionais para contatos, empresas, negociações ou chamados.
Criando e atualizando
- Tarefas -> Nova Tarefa; defina data de vencimento e prioridade. Arraste para reordenar em listas.
- Marque como feito/não feito com um clique; filtre por proprietário ou estado de conclusão.
- Use links para anexar tarefas a registros de CRM para que o contexto siga o trabalho.
Boas práticas
- Use prioridades intencionalmente; mantenha “urgente” raro.
- Mantenha as tarefas pequenas e específicas; vincule ao registro relacionado para que a atividade seja detectável.
- Comece o dia com um filtro “meus” e limpe itens atrasados primeiro.
Fluxos de trabalho comuns
- Lista de foco diário via a visualização “meus”.
- Crie tarefas de acompanhamento automaticamente quando negociações mudam de estágio ou chamados fecham (via automações).
- Reordene em massa para refletir mudanças de prioridade.