O que é um funil?
Representa uma sequência de etapas para negociações. Funis organizam oportunidades por ciclo de vida e podem ser personalizados por equipe.Peças chave
- Funil: nome, descrição opcional e uma sinalização padrão.
- Etapas: lista ordenada com nome, cor, probabilidade e ordem.
- Uma negociação pertence a exatamente um funil e uma etapa.
Criando e atualizando
- Vá para Configurações -> Funis -> Novo Funil. Adicione etapas e defina um funil como padrão.
- Reordene etapas conforme seu processo muda; o quadro segue a mesma ordem.
- Defina probabilidades para cada etapa para melhorar a previsão.
Boas práticas
- Mantenha probabilidades alinhadas com a realidade; ajuste quando as taxas de ganho mudarem.
- Evite renomeações frequentes de etapas que confundem relatórios; adicione notas de descrição em vez disso.
- Use um funil padrão para negociações gerais; adicione outros especializados apenas quando as etapas realmente diferirem.
Fluxos de trabalho comuns
- Construa funis separados para vendas, renovações ou parcerias.
- Reordene etapas conforme seu processo evolui; garanta que o quadro corresponda ao seu fluxo mais recente.
- Acione automações quando uma negociação entra em etapas chave (por exemplo, iniciar integração ao entrar em Fechado Ganho).